Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Bakalland przejmie spółkę Rieber Foods Polska SA, właściciela Delecty. Cena sprzedaży 100 proc. akcji Delecta wynosi 100 mln zł. Spółki czekają na pozwolenie UOKiK na koncentrację - podał Bakalland w komunikacie.
- W dniu 14 maja 2014 roku Bakalland podpisała z Innova Phoenix S.A r.l. z siedzibą w Luksemburgu umowę dotyczącą połączenia Bakalland i polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie utworzona przez Innova Phoenix i w której będzie jedynym wspólnikiem ("SPV"). Umowa weszła w życie w związku z zawarciem w dniu 23 maja 2014 roku przez SPV zobowiązującej umowy sprzedaży 100 proc. akcji Rieber Foods Polska SA z siedzibą we Włocławku ("Delecta") na rzecz SPV. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Bakalland, cena sprzedaży 100 proc. akcji Delecta wynosi 100 milionów złotych, zaś warunkiem nabycia akcji Delecta jest otrzymanie przez SPV decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - podano w komunikacie giełdowym, który podano do wiadomości publicznej z opóźnieniem.
Jak podano, zgodnie z umową połączenie Bakalland i SPV zostanie przeprowadzone w drodze łączenia przez przejęcie, przy czym SPV będzie spółką przejmowaną, a Bakalland spółką przejmującą. W ramach połączenia Bakalland wyemituje dla Innova Phoenix 16.071.428 akcji zwykłych na okaziciela w zamian za majątek SPV, którym będzie wyłącznie 100 proc. akcji Delecta. W celu częściowego sfinansowania nabycia 100 proc. akcji Delecta SPV zaciągnie pożyczkę pomostową od Innova Phoenix w wysokości 55 milionów złotych. W wyniku przeprowadzenia połączenia pożyczka ta zostanie przejęta przez Bakalland.
- Zamiarem Bakalland jest zrefinansowanie pożyczki przejętej w wyniku połączenia w celu jej spłaty, a gdyby refinansowanie takie nie nastąpiło, to pożyczka zostanie spłacona w drodze objęcia przez akcjonariuszy Bakalland akcji nowej emisji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych opisanych poniżej. Zgodnie z Umową Inwestor obejmie również akcje nowej emisji Bakalland (w ramach podwyższenia kapitału, o którym mowa poniżej) za łączną kwotę 20 mln zł - podano w komunikacie.
Przypomnijmy, na rynku spekulowano, że chrapkę na Delectę mają takie firmy, jak: Agros Nova, Colian, Prymat i Maspex.
Bakalland jest producentem i dystrybutorem bakalii, galanterii śniadaniowej batonów zbożowych i bakaliowych oraz produktów sojowych.
Delecta, która stanie się głównym aktywem SPV, jest producentem i dystrybutorem dodatków do ciast i deserów, oraz kawy zbożowej.
